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        2. 雙碳之下有色行業首當其沖 電解鋁是重中之重
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            金瑞期貨2021有色金屬年中投資策略會于2021年7月27日在天津康萊德酒店舉行。金瑞期貨研究所研究員高維鴻以“碳中和背景下全球電解鋁供應之變局”為主題發表發表演講。

            高維鴻表示,2021年4月,國家有關部門出臺《有色金屬行業碳達峰實施方案》,《方案》中指出,到2025年有色行業力爭實現碳達峰,2040年力爭實現減碳40%。根據有色工業協會統計,2020年我國有色行業二氧化碳排放量為6.6億噸,占全國總排放量的比重為4.7%,峰值預計達到7.5億噸。而鋁工業二氧化碳排放量為5.5億噸,占有色行業的83.3%。

            2017年供給側改革以來,國內電解鋁行業已經處于產能再布局的階段,由北方轉移至西南地區,山東、新疆、河南等地區產能下降,僅內蒙地區仍處于產能增長的局面;西南地區因水電發達,成為電解鋁企業布局青睞之地,產能快速擴張。2017年以來,國內電解鋁運行產能增幅明顯放緩,供給側改革效果;根據機構統計,截至2021年6月底,全國電解鋁建成產能為4280.1萬噸,產能天花板逐漸迫近。

            云南地區因具有豐富的水力資源,近年來大力發展水電站,是我國第二大水力發電省份。2020年,云南省81%的發電量來自水利發電,傳統火力發電占比下降至11%。

            高維鴻指出,近年來云南降雨減少導致河流水位低于平均水平,從而影響了發電的利用率。2021年1-4月云南地區降水量仍未有好轉,累計降水量達近十年低水平,導致主要河流水位較多年平均水平相比仍然偏枯。降水以及水位的下降導致2019年以來枯水期的發電利用率處于近10年的低位。

            高維鴻還指出,云南地區火力發電在枯水期同樣難有明顯提升。云南地區火力發電裝機容量趨于穩定,從歷史數據來看,火力發電難以在枯水期提供明顯增量。鋁冶煉用電量已達到云南省總用電量的24%左右,用電增速也明顯快于其他行業。

          更新日期:2021-07-28 | 返回 | 關閉
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